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新一轮“涨价潮”来了?有商品涨幅甚至超过50%

来源:Wind资讯时间:2021-05-08 11:38:05

股期继续联动

在涨价潮背后,股期继续联动。

5月7日,国内商品期市收盘多数上涨,黑色系全线上涨,铁矿石涨逾6%,动力煤、焦煤涨逾3%。贵金属全线上涨,沪银涨近3%;基本金属多数上涨,沪铝涨近3%,沪铜、国际铜涨逾2%;能化品多数上涨,苯乙烯涨逾5%,乙二醇涨逾3%。农产品多数上涨,豆二涨近3%,棕榈油、玉米淀粉涨逾2%。

(图片来源:Wind金融终端App)

机构:迎接波动,局部可为

这轮全球范围内的“涨价潮”,加上新冠疫情的不确定行,让市场感到很不安。普通投资者应该如何进行资产配置?

海通证券投顾周恒毅表示,在股市方面,顺周期部分个股调整时间充分,钢铁、煤炭、有色供需平衡再次打破,价格将进入主升阶段,可以享受到一部分快速上涨的机会,但也要注意不要过分追高,行情切换速度会比往常更快,防范风险仍是第一位。近阶段可以忽视指数的涨跌。业绩披露期结束后,个股将更加依赖于惯性,专注于个股表现将可能大幅跑赢指数。

国泰君安投资顾问汪海溯表示,两市成交量维持较高水平,市场分歧相对较大。部分资金从医药股中流入周期板块,短期在周期板块中出现明显赚钱效应。不过,大宗商品价格能否持续上涨存在不确定性,二季度或将出现大宗商品价格的高点。因此,短期不建议盲目追涨杀跌,容易顾此失彼。操作上建议控制好仓位参与市场反弹,可以逢低布局景气度明显回升的智能汽车、无人驾驶、消费电子等板块。

华泰固收张继强、张馨元、张健等发布的最新研报表示,本轮大宗商品涨价既有类似2008-2011年的超宽松货币政策带来的流动性充裕,又有类似2015-2017年的供需错位,实际上对政策应对提出了更高要求,或以行业政策应对为主。

华泰固收表示,对股市而言,年中到下半年提防进入“类滞胀”情景,届时流动性(美联储开始讨论退出、我国央行货币政策也受到限制)、风险偏好(估值仍需消化、赚钱效应下降)、盈利(经济增速放缓、结构性产业政策)等主要影响因素可能都面临逆转,对大盘而言是较为不利的情景,需要中期加以提防。

行业角度来看,提价受到监管或下游竞争的制约、成本转嫁能力较弱的中游行业(如交运、公用事业等)则面临较大的业绩压力。一季报陆续兑现后盈利驱动强度减弱,但主题机会仍多、存量博弈格局短期难有改变。

债市面临的环境更为复杂,通胀担忧制约货币政策,但在窄幅震荡的基本假设下,较为稳定的资金面导致“先配置先受益”主导近期反弹,基本面到政策到市场传导仍存在一定距离,后续关注基本面、供给等会否有共振。

考虑到资产配置逐步向“滞涨”情景演进的概率提升,市场宜“看短并做短”。此前债市等波动率达到了历史最低水平,未来两个季度市场波动大概率将加大,需要提前做好应对。据此,未来1-3个月,继续偏平衡配置,寻找结构性机会, 提防转折性变化仍是核心,处于局部有可为的时间窗口。

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责任编辑:FD31
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